Paket 1 – Wegbereiter-Gespräch

Ihr erster Schritt zu Klarheit und Sicherheit

1 Intensivgespräch 

Übersicht über Ihre aktuelle finanzielle Situation, inkl. Einnahmen und Ausgaben

Erste Einschätzung und verständliche Auflärung zu Absicherung, Vermögen & Ruhestand

Konkrete nächste Schritte und Klarheit

Schriftliche Zusammenfassung als kompakter Leitfaden für Ihre Entscheidungen

Paket 2 – Finanzstrategie Premium

Ihr umfassender Plan für finanzielle Sicherheit und Gestaltung

3 Intensivgespräche 

Detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation inkl. Einnahmen, Ausgaben und Versorgungslücke

 ausführliche Aufklärung zu allen relevanten Themen

Beratung zu Krankenversicherung, Vorsorge, Absicherung, Vererben und Verschenken

Konkrete Handlungsempfehlungen für Vermögensplanung, Ruhestandsvorsorge und Absicherung

Ausführliche Dokumentation als umfassender Leitfaden, der Ihnen Orientierung, Sicherheit und ein gutes Gefühl gibt